2022年东北/中大西洋地区研讨会

加入我们3月27-28日在温德姆费城历史区. 赚取CE,同时扩大您在当地收费规划师社区内的联系.

登记

注册包括7.5个NAPFA CE学分,3月27日的网络招待会,3月28日的早餐和午餐.

注册在这里

注册截止日期为2022年3月18日.

在3月11日之前取消预订将获得全额退款, 2022年(该日期之后将不退款).

我们将遵守所有州、县和地方有关COVID-19的指南. 有关更多信息, 点击这里.

CE学分:7.6 .《中国日报.5个CFP CE, 1个EA CE

主旨演讲

Jay Mooreland,硕士,CFP®

杰伊对进步充满热情. 进步来自学习——从他人和自己的错误中学习. 作为一个投资者和顾问,Jay犯了很多错误,也看到了无数其他人犯的错误. 他创建了“情感投资者”(The Emotional Investor)博客,帮助顾问们理解投资者为什么会犯这些错误,并学习正确的认知,以便我们能够改善未来的结果.

帮助顾问提升他们的价值,指导他们的客户做出更好的财务决策, Jay创立了行为金融网络,并为他们的业务开发了几个行为应用程序. 除了在全球范围内就投资者行为的话题发表演讲, 他在行业期刊上发表了几篇文章,并出版了两本关于投资者行为的书:

i. 情感投资者:偏见如何影响我们的投资决策

你能做些什么

ii. 投资错觉:12种常见的错觉会破坏你的财务

成功

杰伊来自加利福尼亚,现在住在明尼苏达州的双子城. 他喜欢季节的变化——刺骨的寒冷和温暖的阳光……总是有些东西值得期待. 他的家庭包括他的妻子Lonni,女儿Janie,儿子Aaron和British Lab, Willis.

在学业上, 他在圣何塞州立大学(San Jose State University)获得金融学士学位,在明尼苏达大学(University of Minnesota)获得应用经济学硕士学位.

时间表

星期天,3月27日

4:00 - 4:30 pm

登记

4:30 – 6:30 pm

CFP®伦理

布雷特丹科, CFP®, 创始人, 主流金融解决方案, 有限责任公司和演讲者, 布雷特·丹科教育中心

6:30 – 8:00 pm

网络的鸡尾酒会

星期一,3月28日

7:00 - 7:50 am

登记 & 早餐

7:50 - 8:00 am

欢迎 & 开场白

8:00 - 8:50 am

从财务规划师的角度理解所得税制度

Mike Menninger, CFP®,Menninger总裁 & 助理财务规划

9:00 - 10:30 am

有效地 & 简单地将行为金融学应用到实践中

Jay Mooreland,硕士,CFP®

10:50 - 11:40 am

员工股票期权:吸引高管层

John Nersesian, CFP®,CIMA®,CPWA®,CIS,太平洋投资管理公司(PIMCO)教育顾问主管

上午11:40 -下午12:50

午餐和网络

12:50 - 1:40 pm

支付大学学费的财务策略

Cozy Wittman,教育与伙伴关系,大学内部轨道

2:00 - 2:50 pm

internet的基本过程国家增长(和规模)

Shauna Mace, CHPC™,实践管理董事总经理,SEI独立顾问解决方案

2:50 - 3:00 pm

闭幕词

酒店

客房可在主酒店 费城温德姆历史区在研讨会前后三天,每晚149美元. 保留你的房间 在3月11日 为了保证可用性.

停车费为15美元/天.

书你的房间