寻找顾问资源

感谢你们成为NAPFA社区的一员!

我们希望确保您拥有作为网赌软件排行榜注册财务顾问,最好地利用您的“寻找顾问”福利所需的信息, 所以我们开发了一些资源来帮助你创建和管理你的个人资料.

“找理财顾问”是一个搜索工具,可以帮助消费者找到像你这样只收费的理财顾问. 这个搜索工具每年的访问量超过一百万次, 通过你的个人资料和公司网站,这是一个与对你感兴趣的潜在客户联系的好方法. 这里有一些关于如何完成你的个人资料的信息,以及一些关于如何更成功地与寻找只收费理财规划师的消费者联系的提示.

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要进入您的“查找顾问”配置文件,请登录 www.网赌软件排行榜.org. 在“成员资源”下,选择“我的帐户”."

然后你将出现在NAPFA简介的第一个屏幕上. 在页面的顶部,再次选择“我的帐户”. 在左手边,在“确认信息”下,选择“FAA信息”.现在你可以编辑你的个人资料了. 一旦你完成了专业知识和任务, 选择“FAA描述”访问您的附加简介和规划专业领域的简介.

如何填写你的个人资料

以下是你应该在每个信息栏中输入的信息:

  • 专业知识: 这些都是你的专长领域. 每个advisor最多可以选择6个.
  • 名称: 选择你在这里获得的任何称号. 如果您的服务缺失,请联系成员服务团队 membership@网赌软件排行榜.org 所以我们可以考虑把它添加到列表中.
  • 地址: 如需在此添加或更改地址,请通过以下地址与成员服务团队联系 membership@网赌软件排行榜.org. 您的初始地址由您申请NAPFA时输入的地址填充. 为了在FAA地图结果中正确显示您的纬度和经度,后续的更改必须经过NAPFA的验证.
  • 公司客户推荐邮件: 选择你想让你的推荐人去的电子邮件收件箱. 有些会员喜欢使用专业的电子邮件地址, 而其他公司则是通过更笼统的称呼来引荐.
  • 行业开始日期: 选择你开始从事理财行业的日期.
  • 电子名片电子邮件: 在这里输入你的电子邮件地址——消费者将能够将其作为电子名片下载.
  • 其他配置信息: 在这里,您可以输入与您关联的其他组的信息, 你的个人生活(家庭, 爱好, 等.), 你的社交媒体账号, 你投稿的博客和出版物, 以及其他能帮助消费者与你建立联系的有趣信息.
  • 规划专业: 这些信息应该是关于你的财务规划方法,你的个人经验和与客户打交道的方法.
  • 公司信息: 主要联系人可以用它来更新公司信息.

额外的有用的信息

  • 获取附加的简介信息和规划专业, 最多可以用2,000个字符, 包括空格和任何代码. 建议您先将信息输入Word, 然后将文本剪切并粘贴到你的联邦航空局资料中,以避免格式问题.
  • 该网站可能需要长达24小时的更新, 所以,如果你没有看到你的个人资料信息被立即更改,也不要担心.
  • 如果你购买了一个网站链接,你会在你的个人资料旁边看到一个到你公司网站的链接. 如果您还没有购买,并感兴趣,请联系成员服务团队 membership@网赌软件排行榜.org.
  • 消费者一旦进入“寻找顾问”,就会经常查看你的其他信息. 确保你的网站和其他在线资料是最新的.
  • 作为网赌软件排行榜注册的财务顾问,您将获得免费的基本资料 feeonlynetwork.com他是NAPFA的合作伙伴. 有关此配置文件的更多信息,或升级到高级配置文件,请联系 艾伦滑块.
  • 需要更多关于在线营销的信息? 这是一个很好的网络研讨会(免费提供给NAPFA会员),是由NAPFA委托的 如何创建一个更强大和迷人的顾问档案