董事会

Jeff Jones, CFP®, EA, MS

Chair

杰夫是亨茨维尔Longview Financial Advisors的合伙人和财务规划总监, AL. 杰夫得了B.S. 他获得了阿拉巴马大学亨茨维尔分校工商管理硕士学位.S. 在阿拉巴马大学的财务规划和咨询专业. 他喜欢与家庭一起工作,帮助他们实现财务和生活目标. 加盟Longview前, 他在国防部和NASA工作了12年, designing, 执行和维护大型计算机系统. 他对财务规划的热情和他职业转变的催化剂来自于他为低收入家庭准备纳税申报单的志愿工作.

杰夫一直是NAPFA的积极成员和志愿者, 担任研讨会主任, president, 并担任南区董事会主席,以及特设委员会和导师机会. In his community, 他是领导Greater Huntsville Connect 19的成员, 是Connect 20的志愿者 & 21, 与麦迪逊县的联合慈善基金会合作,提供免费的报税准备, 在当地市政公园当棒球和足球教练.

Wendy Hartman, CFP®

Chair-Elect

Wendy是Buckingham Strategic Wealth的总裁,负责提供战略领导, 与董事会和其他公司领导人合作, 这有助于实现公司的战略重点. 她的职责是推动有机增长,并确保客户体验的有效交付, 还有顾问的经验, 通过健全的运营基础设施. 在做了几十年的理财顾问之后, Wendy很自豪能够领导Buckingham Strategic Wealth继续保护客户的生命安全.

Wendy对这个行业有着持久的热情,并认识到“NAPFA在财务规划行业中的作用是通过消费者意识不懈地倡导收费社区, 教育和伙伴关系”. 她对自己作为NAPFA董事会成员的新角色充满热情.

Deva Panambur, CFA®,CFP®

财务主管/秘书

Deva是Sarsi的创始人, LLC, 他是位于西纽约的收费金融顾问, 新泽西州和纽约市, 我们的客户遍布全国和国外. Deva从事投资和财务咨询行业超过20年. 东北/中大西洋地区董事会的前任成员, 他热衷于财务规划, 教育,塑造学生的未来. 他教授一门个人理财课程和一门财务规划入门课程, 这是在新泽西大学的第一次. 他拥有印度理工学院的学士学位, India, 印度对外贸易学院国际管理硕士学位, India, 雷鸟全球管理学院MBA学位, Glendale, AZ.


Deva珍视NAPFA社区和与志同道合的专业人士的归属感,并认为有机会塑造组织的未来是一种特权. 他通过跑步和练习艾扬格瑜伽来保持健康. 他喜欢打高尔夫球, 参观历史名胜, 阅读传记和美食.

卡拉·麦卡沃伊,注册会计师

前任主席

担任高级财务顾问和负责人, Karla专注于提供财务规划服务和退休预测. 卡拉得了B.A. 毕业于加州大学戴维斯分校经济学专业,并以优异成绩毕业. 2001年,她还获得了圣克拉拉大学的工商管理硕士学位. 她在科技行业工作了大约15年, 最近是PeopleSoft, 在成为理财规划师之前. Karla的工作对象包括家庭、年轻的专业人士、寡妇和即将退休的夫妇. Karla还负责公司的技术,并担任首席合规官.

Karla是NAPFA和FPA的积极成员. 她曾担任这两个组织的会议主席,并继续寻求贡献和回馈的方法. 她在社区里也很活跃, 为孩子们的学校活动和体育活动做志愿者. 当她有空闲的时候,Karla喜欢阅读和看更多的电影. 她也喜欢旅行,并急于在孩子们上大学之前带他们去看更多的世界.

Joni Alt, CFP®

Joni是Evermay财富管理公司的高级财富顾问. Joni在财务规划/投资管理领域工作了30多年,她不断学习,不断寻找新的方法来为客户服务.

乔妮作为东北/中大西洋地区委员会的成员开始了她的NAPFA志愿者服务,作为回馈职业的一种方式. “成为NAPFA董事会的一员将使我能够继续我几年前开始的道路. 这个协会帮助我联系到其他志同道合的规划师, 其中许多人现在是朋友和同事".

乔尼希望“继续回馈NAPFA社区的专业人士,他们帮助过我,这样我就可以帮助进入这个行业的下一代.“她期待着专注于会员教育, 维持NAPFA在金融规划界的声誉, 保持对监管和公共政策问题的最新了解.

Dr. 克里斯蒂·亚克莱塔博士.D., LMFT, CFT-I(TM)

NAPFA消费者代表

Kristy是美国乔治亚大学最重要的财务规划项目之一的副教授,也是一名注册婚姻和家庭治疗师. 在2018年8月加入佐治亚大学任教之前, 她是堪萨斯州立大学个人财务规划项目的副教授和项目主任. 她的研究和教学兴趣与金融治疗有关, 夫妻和金钱, 以及改善财务和整体福祉的有效机制. 她是金融治疗协会的联合创始董事会成员和前任主席, 现任总编辑 财务治疗杂志他与人合编了两本书: 财务规划及规模 and 财务治疗:理论、理论、研究与实践.

Dr. 亚克莱塔发表了大量学术文章,并接受了国内和国际媒体的采访, including The New York Times, 投资者商报, Investment News, 投资者商报, CNBC, Glamour, CBS Money Watch, Parade, and NPR. 她担任哈特福德基金以人为中心的洞察小组成员,以及的编委会成员 财务规划检讨, 财务规划杂志, and 《十大网赌软件推荐》. Dr. 亚克莱塔是堪萨斯州立大学人类生态学院迈尔斯-阿尔福德杰出教学奖和俄克拉荷马州立大学人文科学学院杰出校友奖的获得者.

Feraud Calixte, J.D., CFP®

Feraud是Vantage Pointe Planning的创始人和首席规划师. 他在财务规划行业工作超过10年,并曾在NAPFA南部地区董事会任职, 2021年秋季会议委员会, 会员资格委员会, and more.

Feraud的专业背景包括之前在经纪-交易商渠道工作,将在他的任期内提供有价值的观点. 他希望利用技术对顾问产生影响, 将价值与费用挂钩, 专业卓越.

谢丽尔·霍兰德,CFP®,CFBA

谢丽尔是Abacus Planning Group的创始人,已经在这个行业工作了30多年. 她曾多次参与NAPFA志愿者活动, 包括多个会议委员会, 主席的委员会, 领导峰会委员会, and more.

谢丽尔致力于解决与大公司相关的问题,并扩大专业的多样性. 她认为NAPFA“经常是北极星和变革制造者,也可以在这个领域发挥作用”。.

Amy Irvine, CFP®

Amy是roots Planning Group的创始人/所有者. 艾米在她的金融生涯中有各种各样的经历,并成功地过渡到开自己的公司, 2016年扎根规划集团. 她目前在南部妇女基金财务委员会任职, ART基金会南指湖区理事会的捐赠委员会, 以及康宁-普尔历史学会,此前曾在斯图本县“行动中的信仰”委员会任职, 康奈尔合作推广人类生态委员会成员.

Amy仍然致力于通过教育增强专业的多样性,这从她参与NAPFA教育委员会和之前在XYPN多样性委员会的任职中可以看出. 她期待着成为NAPFA董事会的成员,并相信领导力不是一件事或一个人, 而是“一群人如何合作成长”.”

Ben Jacobs, M.S., CFP®, EA, AIF®

Ben is the CFO & 埃尔伍德的合伙人 & Goetz财富咨询集团. Ben在佐治亚大学获得了金融规划和消费经济学的本科和硕士学位, 他以最优等的成绩毕业的地方吗. 他在NAPFA有近十年的学生会员经验, associate, 和网赌软件排行榜注册财务顾问. 他曾在NAPFA创世纪委员会任职五年,最近担任主席. 此外,他还是2021年NAPFA新专业奖的获得者. 本还是佐治亚大学财务规划课程的兼职讲师, 教授财务规划的顶点课程.

作为董事会成员, Ben希望在DEI委员会已经完成的工作的基础上,解决行业中重要的DEI问题. 他还希望解决“作为财务顾问的薪酬问题”.他认为,“向消费者提供更多的教育以及顾问薪酬的透明度仍应是首要考虑的问题。”. 他对NAPFA提供的收费顾问社区充满热情,并很荣幸能在NAPFA董事会任职. 本和他的丈夫科迪以及他们的三条狗住在佐治亚州的雅典.

Daphne Jordan, CFP®

达芙妮是德克萨斯州奥斯汀市先锋财富管理集团的顾问. 在NAPFA领域, 她是NAPFA多元化+包容倡议的联合创始人/联合主席,此前曾担任奥斯汀研究小组负责人.

作为奥斯汀FPA的前任总裁, 她喜欢以思想领袖的身份服务,并希望为消费者提供一种平易近人的财务规划体验.

达芙妮被Investopedia列入2021年100名顶级财务顾问,并获得了InvestmentNews“卓越多样性”计划的2019年新星奖. 她曾在“你的财务路线图”的Money Savage播客节目中亮相,并在与律师Kwame Christian就隐性偏见的话题进行谈判的播客节目中亮相. 她也有一篇文章发表在 Austin Family 这本杂志与父母分享了如何为大学存钱的建议,并被Nerd Wallet的在线杂志引用.

作为一个改变职业的人, this math major, 曾担任小学教师和大型无教派教会的业务经理,关心他人. 达芙妮相信“保持关系”,并认为“在他人身上投资会获得最大的收益”.“她很高兴在NAPFA董事会为您服务.

劳拉·巴奈特,狮子, CFP®

Laura是The Mather Group的董事总经理,并已担任NAPFA成员超过20年. 她最近的NAPFA服务是在2019年春季会议委员会. Prior to that, 劳拉曾任职于领导力发展委员会,并担任南区董事会成员. “我非常高兴能够帮助其他人建立友谊,就像那些让我受益并丰富了我的职业生活的人一样. 我相信,顾问之间的这种关系是NAPFA与众不同的原因之一.”

Laura对NAPFA充满热情,并认为NAPFA在行业中占有重要地位. 继续推动更严格的信托标准, 费用的透明度和使消费者能够根据这些指导方针寻找建议是一项重要的工作.

Laura期待着用她30年的从业经验和20年的企业主经验来帮助NAPFA向前发展. 她对协会所取得的成就深表敬意. “能够在董事会任职是我的荣幸,这也是我长期以来的目标. 这个组织对我很好. 它给了我牢固的友谊, clients, 知识来建立我的事业, 我喜欢这个传递爱的机会.”

Natalie Pine, CFP®

娜塔莉是Briaud Financial Advisors的管理合伙人,在这个行业已经工作了近15年. 在NAPFA任职期间,她曾在多个委员会任职, 包括最近担任NAPFA 2022年春季全国会议委员会主席.

娜塔莉强烈希望帮助维持NAPFA的“道德”角色, 职业道德领袖.她希望帮助NAPFA成长,并继续充当“指路明灯”,直到收费为止, 受托理财计划主导市场.